Updates
Grote update Smart Trade
De vernieuwde werkomgeving van Smart Trade is beschikbaar. In deze update staan gebruiksgemak, overzicht en toekomstbestendigheid centraal. Achter de schermen is hard gewerkt aan deze versie, waarin we veel wensen, verbeteringen en optimalisaties verwerkten.
Offertemodule
Sneller werken in een vertrouwde omgeving
De offertemodule is volledig vernieuwd en sluit in uitstraling en werking aan op de ordermodule. Daardoor voelt de module herkenbaarder en moderner aan. Je hoeft bovendien nog maar één werkwijze te leren. Ken je de ordermodule, dan kun je ook snel met de vernieuwde offertemodule aan de slag.
Meer controle over je eigen werkomgeving
Je kunt de offertemodule naar jouw voorkeur inrichten. Zo bepaal je zelf welke informatie zichtbaar is en waar deze staat. Je kunt ook veelgebruikte acties makkelijker bereikbaar maken, waardoor je minder hoeft te zoeken en sneller werkt.
Je kunt onder andere:
- Zelf bepalen welke kolommen zichtbaar zijn en in welke volgorde ze worden weergegeven.
- De offertekop aanpassen door velden die je niet gebruikt te verwijderen, zoals het veld voor de vertegenwoordiger.
- Veelgebruikte actieknoppen boven in de module plaatsen, bijvoorbeeld om meerdere regels in één keer te verwijderen zonder eerst in het actiemenu te zoeken.
- Gegevens automatisch meenemen naar de order
Data meenemen naar de order
Daarnaast kun je vrije velden uit een offerte koppelen aan velden in de order. Hiervoor stel je eerst in beide modules in welke velden aan elkaar gekoppeld moeten worden. Zodra deze koppeling is ingesteld, wordt de data bij goedkeuring van de offerte meegenomen naar de order. Zo hoef je gegevens niet opnieuw in te voeren en blijft belangrijke informatie behouden.
Relatie-redesign
Vernieuwde relatiepagina met meer flexibiliteit
Vanaf update 26.13.1 krijgt iedereen de vernieuwde weergave van de relatiepagina. De functionaliteiten uit de oude weergave zijn hierin overgenomen. Sommige onderdelen kunnen op een andere plek staan, maar in grote lijnen werkt de pagina zoals je gewend bent.
Net als bij de andere vernieuwde modules is het mogelijk om de weergave op maat te maken. Zo kun je de relatiepagina beter laten aansluiten op de manier waarop jouw organisatie werkt.
Richt de relatiepagina naar wens in
Je kunt de relatiepagina eenvoudig aanpassen aan jouw werkwijze. Zo kun je onder andere:
- tabbladen anders indelen
- nieuwe tabbladen aanmaken
- velden verwijderen
- velden naar een andere plek verplaatsen
Zo richt je de relatiepagina overzichtelijk in op basis van de informatie die voor jou belangrijk is.
Statistiekenmodule
Nieuwe statistiekenmodule standaard beschikbaar
Vanaf update 26.13.1 wordt de nieuwe statistiekenmodule standaard beschikbaar. De meeste functionaliteiten uit de klassieke statistiekenmodule zijn hierin overgenomen, maar de pagina heeft een vernieuwde uitstraling en werkt sneller en overzichtelijker. Je krijgt standaard een vaste weergave met duidelijke tabellen en grafieken. Daarbij kun je zien waar de getoonde gegevens vandaan komen. Vanuit de statistieken kun je direct doorklikken naar onderliggende items, zodat je snel verder kunt werken.
Statistieken afstemmen op jouw organisatie
Wil je statistieken verder afstemmen op jouw organisatie? Met Statistieken+ kan een consultant de weergave voor je op maat instellen. Hiervoor heb je een abonnement op de uitgebreide statistiekenmodule nodig. Statistieken kunnen per module worden aangepast, bijvoorbeeld met extra kolommen, specifieke grafieken of aanvullende overzichten. Omdat de module eenvoudig uit te breiden is, kan maatwerk toegankelijk worden toegevoegd.
Statistiekenmodule
Eigen berekeningen en rapportages
Op basis van bestaande gegevens kunnen we eigen berekeningen en weergaven maken. Denk aan een overzicht van openstaande offertes die door de ingelogde gebruiker zijn aangemaakt. Zijn de standaardmogelijkheden niet voldoende, dan kunnen we een volledig maatwerkrapport ontwikkelen. Bestaande rapportages kunnen ook binnen de statistiekenpagina worden getoond. Hiervoor is naast Statistieken+ ook een abonnement op de rapportagemodule nodig.
Statistieken direct zichtbaar op je bureaublad
Werk je met Statistieken+? Dan kunnen statistieken, grafieken en tabellen ook op je bureaublad of inlogscherm worden weergegeven. Zo zie je direct de informatie die voor jou belangrijk is. De getoonde statistieken kunnen we per gebruiker afstemmen. Daardoor krijgt iedere medewerker sneller inzicht in de gegevens die relevant zijn voor zijn of haar werkzaamheden.
Inzicht in aangepaste prijzen
Handmatig aangepaste prijzen zijn voortaan makkelijker te herkennen. Deze krijgen een gele kleurcode. Wanneer je met je muis over de prijs beweegt, zie je in een korte toelichting waarom de prijs is aangepast. Prijzen die onder de inkoopprijs liggen, worden rood gemarkeerd. Zo zie je direct wanneer een verkoopprijs mogelijk te laag is. Deze waarschuwing was tijdelijk niet beschikbaar, maar is nu weer terug in de software.
Nieuwe functies en verbeteringen
- Afleveringsbonnen direct bekijken
Je bekijkt afleveringsbonnen voortaan eenvoudig via het oogje. Voorheen moest je alle bonnen eerst afdrukken om ze met elkaar te vergelijken.
- Meer inzicht in wijzigingen binnen verkooporders
Het logboek van verkooporders toont nu ook wijzigingen op regelniveau. Zo achterhaal je sneller waar een fout of ongewenste aanpassing is ontstaan.
- Relatiegegevens automatisch invullen met de KvK-zoeker
Zoek op bedrijfsnaam en Smart Trade vult automatisch de naam, het adres en het KvK-nummer in.
- Direct zien hoe een aangepaste prijs is opgebouwd
Je krijgt nu inzicht in de volledige opbouw van iedere aangepaste prijs.
- Een voorschotnota meteen betalen
Bij het aanmaken van een voorschotnota kun je direct een betaling aanmaken. Zo handel je de betaling sneller af, zonder extra tussenstappen.
- Retourpinnen is beschikbaar met Worldline apparaten
Met deze vernieuwing kun je retourbetalingen direct uitvoeren via gekoppelde Worldline-pinautomaten.
Nieuwe functies en verbeteringen
- Overzichten per administratie personaliseren
Je bepaalt voortaan zelf welke kolommen je in overzichten ziet en hoe je deze indeelt. Zo stem je ieder overzicht af op de administratie waarin je werkt.
- Meerdere regels tegelijk aanpassen
Selecteer meerdere regels en de beschikbare regelacties verschijnen onderaan in beeld. Zo voer je batch-acties sneller uit.
- Regels slepen in offertes
Je kunt regels nu ook binnen de offertemodule verslepen. Zo pas je de volgorde eenvoudig aan.
- Factuurbetaling direct naar het pinapparaat sturen
Vanuit een factuurbetaling stuur je het bedrag direct naar het pinapparaat. Voorheen moest je deze betaling handmatig afhandelen.
- Verkoopprijs en verkoopaantaleenheid combineren
Je kunt een prijs per duizend stuks combineren met verkoop per stuk. Dit is vooral relevant voor bedrijven in de bouwmaterialenbranche.
- Je dashboard zelf indelen
Je kiest zelf welke tegels op je dashboard of bureaublad zichtbaar zijn. Zo zie je alleen de informatie en functies die voor jou relevant zijn.
Vernieuwde pagina
De volgende pagina’s hebben een nieuwe uitstraling gekregen. De werking is grotendeels hetzelfde gebleven, maar het geheel oogt nu moderner en sluit beter op elkaar aan:
- Dagontvangsten
- Factuur-outbox
- Factuurbericht
- E-maillog
- E-mailoverzicht
- Export
- Bureaublad
- Betalingsoverzicht
- Financiële export
- Herinneringen
Plan een demo of kennismakingsgesprek
Je hoeft ons niet op ons woord te geloven, we komen het graag demonstreren. Wil jij meer weten? Of een demo plannen om de software zelf te ervaren?
Neem contact met ons op, dan vertellen we je graag meer.